Софи гэх даруухан малгайчин охин нэгэн өдөр муу санаат шулмын хараалд өртөж, хөгшин эмэгтэй болж хувирна. Тэр хараалаа тайлахын тулд уулын орой дахь нууцлаг шидтэн Хаулын нүүдэг цайз руу явдаг. Цайзанд тэр галын сүнс Кальсифер болон нууцлаг Хаултай танилцаж, хамтдаа олон адал явдал туулна. Софи өөрийн зориг, ухаалаг зангаараа Хаулын зүрх сэтгэлийг өөрчилж, түүний нууцыг илрүүлнэ. Эцэст нь тэд хараалаа тайлж, цайз болон өөрсдийн амьдралыг шинэ эхлэлтэйгээр үргэлжлүүлнэ.